¿Qué economías mostraron el mayor progreso digital en 2020?

Durante el último año, la pandemia provocó que la economía mundial se contrajera en4.4%. Al mismo tiempo, una tendencia se ha acelerado en todo el mundo: la digitalización. A medida que los países se enfrentan a repetidos bloqueos, cierres de escuelas y cierres de industrias enteras, las capacidades digitales, ya sea para educación remota, comercio electrónico, o trabajar desde casa — se han vuelto más esenciales que nunca. Pero, ¿cómo se ha desarrollado esto exactamente en todo el mundo y qué tienen que hacer los gobiernos, las empresas y los inversores para triunfar?

Para analizar estas cuestiones, nuestros compañeros de la Escuela Fletcher de la Universidad de Tufts se asociaron con Mastercard para desarrollar una tercera edición del Cuadro de mando Digital Evolution (tras las ediciones anteriores publicadas en HBR en2015 y2017). La edición de 2020 va acompañada de un simulador de políticas interactivo y ofrece un análisis de 90 economías basado en una combinación de 160 indicadores en cuatro factores clave: las condiciones de la oferta, las condiciones de la demanda, el entorno institucional y la innovación y el cambio. En concreto, utilizamos una combinación de datos privados y públicos de más de 45 bases de datos diferentes, así como análisis realizados por el equipo de Digital Planet de la Escuela Fletcher, para explorar las siguientes preguntas en nuestras áreas temáticas principales:

• Condiciones de suministro: ¿Qué tan desarrollada está la infraestructura, tanto digital como física, necesaria para facilitar un ecosistema digital? Esto podría incluir la disponibilidad del ancho de banda, la calidad de las carreteras necesarias para la logística del comercio electrónico, etc.
• Condiciones de la demanda: ¿Los consumidores quieren y son capaces de participar en el ecosistema digital? ¿Tienen las herramientas y las habilidades necesarias para entrar en la economía digital?
• Entorno institucional: ¿Las leyes del país (y las acciones de su gobierno) apoyan u obstaculizan el desarrollo de las tecnologías digitales? ¿Los gobiernos invierten en el avance de la digitalización? ¿Las normas que rigen el uso y el almacenamiento de los datos permiten el crecimiento o crean barreras?
• Innovación y cambio: ¿Cuál es el estado de las entradas clave del ecosistema de innovación (es decir, el talento y el capital), los procesos (es decir, las colaboraciones entre las universidades y la industria) y los resultados (es decir, productos y servicios digitales nuevos y escalables)?

El cuadro de mando incluye todos estos datos y, a continuación, evalúa las economías en dos dimensiones: el estado actual de la digitalización del país y el ritmo de la digitalización a lo largo del tiempo (medido por la tasa de crecimiento de la puntuación de digitalización en 12 años, 2008-2019). Como se muestra en el siguiente gráfico, el «atlas» resultante para el planeta digital segmenta las economías en cuatro zonas distintas: Stall Out, Break Out y Watch Out.

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Economías destacadas

Esta zona incluye economías con altos niveles de digitalización actuales y un fuerte impulso para seguir avanzando en sus capacidades digitales. Tres economías son particularmente notables: Corea del Sur, Singapur y Hong Kong. Estos, junto con otros, como Estonia, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, obtienen los mejores resultados de este índice y han demostrado tanto su adaptabilidad como el apoyo de las instituciones a la innovación. Curiosamente, EE. UU. también muestra un impulso notable para una economía de su tamaño y complejidad, y ocupa el segundo lugar en la evolución digital después de Singapur.

Entonces, ¿qué se necesita para ser una economía destacada? Si bien cada caso es diferente, nuestro análisis sugiere que los países más exitosos priorizaron:

1. Ampliar la adopción de las herramientas de consumo digital (comercio electrónico, pagos digitales, entretenimiento, etc.)
2. Atraer, formar y retener el talento digital
3. Fomentar las iniciativas empresariales digitales
4. Proporcionar acceso a Internet de banda ancha terrestre (por ejemplo, fibra óptica) y móvil rápido y universal
5. Especializado en la exportación de productos, servicios o medios digitales
6. Coordinar la innovación entre las universidades, las empresas y las autoridades digitales

Romper las economías

Esta zona se caracteriza por economías con una infraestructura digital existente limitada, pero que se están digitalizando rápidamente. China es un caso atípico digno de mención en este grupo: su evolución digital es significativamente superior a la de todas las demás economías, debido en gran parte a la combinación del rápido crecimiento de la demanda y la innovación. Indonesia e India también son miembros destacados de este grupo, y ocupan el tercer y cuarto lugar en cuanto a impulso a pesar de sus grandes economías. Además de estas grandes economías emergentes, las economías medianas como Kenia, Vietnam, Bangladesh, Ruanda y Argentina han mostrado un impulso digital cada vez mayor, lo que sugiere el potencial de digitalizarse rápidamente tanto para la recuperación económica posterior a la COVID como para la transformación a largo plazo.

Según nuestros análisis, descubrimos que las economías emergentes exitosas priorizaban:

1. Mejorar el acceso, la asequibilidad y la calidad a Internet móvil para fomentar una adopción más generalizada
2. Reforzar los entornos institucionales y desarrollar reglamentos digitales
3. Generar inversiones en empresas digitales, financiar la I+D digital, formar el talento digital y aprovechar las aplicaciones digitales para crear puestos de trabajo
4. Tomar medidas para reducir las desigualdades en el acceso a las herramientas digitales más allá de los límites de género, clase, etnia y geografía (aunque aún persisten muchas brechas de acceso)

Economías estancadas

Esta zona se caracteriza por economías —muchas de las cuales se encuentran en la UE— que tienen un panorama digital maduro, pero que muestran menos impulso para seguir avanzando. En parte, es probable que esto se deba a la desaceleración natural del crecimiento que acompaña a la madurez. Muchos en esta zona también han optado intencionalmente por frenar su crecimiento para garantizar que crecen de manera responsable e inclusiva. Para recuperar el impulso (sin sacrificar estos valores), estos países deberían priorizar:

1. Protegerse de las «mesetas digitales» mediante la continua inversión en bases institucionales, entornos regulatorios y mercados de capitales sólidos para apoyar la innovación continua
2. Seguir utilizando las políticas, las herramientas y los reglamentos para garantizar el acceso inclusivo a las capacidades digitales y proteger a todos los consumidores de las violaciones de la privacidad, los ciberataques y otras amenazas (sin dejar de mantener los datos accesibles para las nuevas aplicaciones digitales)
3. Atraer, formar y retener a profesionales con habilidades digitales, a menudo mediante la reforma de las políticas de inmigración
4. Identificar nuevos nichos tecnológicos y fomentar entornos favorables a la innovación en esas áreas

Cuidado con las economías

Por último, esta zona —que incluye países de África, Asia, América Latina y el sur de Europa— se caracteriza por las deficiencias de las capacidades digitales existentes y por el impulso para el desarrollo futuro. Los países de la zona de vigilancia pueden considerar las economías emergentes como modelos a seguir y puntos de referencia sobre cómo utilizar el crecimiento digital como palanca de resiliencia económica. Especialmente para aquellos que demuestren una demanda digital emergente o sostenida, las economías de Watch Out deberían priorizar:

1. Realizar inversiones a largo plazo para abordar las brechas en la infraestructura básica
2. Crear un entorno institucional que respalde la adopción segura y generalizada de los productos y servicios digitales por parte de los consumidores, especialmente aquellos que permiten la productividad y la creación de empleo
3. Promover iniciativas (especialmente a través de la cooperación entre el sector público y el privado) que inviertan en el acceso digital a los segmentos de la población históricamente desfavorecidos
4. Promover aplicaciones que resuelvan necesidades apremiantes y, por lo tanto, puedan actuar como catalizadores para la adopción generalizada de herramientas digitales (como las plataformas de pago móvil)

Comprender el cuadro de mando de la evolución digital de 2020 a la luz de la pandemia

Por supuesto, un análisis de las tendencias tecnológicas y económicas mundiales del último año estaría incompleto sin un examen del impacto de la pandemia de la COVID-19. Lo que es más interesante es que, si bien una puntuación alta en Digital Evolution se ha correlacionado generalmente con una mayor resiliencia económica ante las perturbaciones de la pandemia, no es una garantía.

Para explorar esta pregunta, comparamos las puntuaciones de evolución digital de los países en función de su disminución porcentual en el crecimiento del PIB entre el segundo trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020 (ajustados por inflación). Como era de esperar, descubrimos que, en general, el nivel de evolución digital ayudó a explicar al menos el 20% de la resiliencia económica (o amortiguación) de un país frente al impacto económico de la pandemia. Esta amortiguación proviene de muchas fuentes: por ejemplo, las economías más evolucionadas digitalmente tienden a derivar una mayor parte de su PIB de los sectores de alta tecnología, donde la fuerza laboral puede pasar al trabajo remoto con más facilidad. Además, las economías evolucionadas digitalmente tienden a ser mejores en la prestación de servicios públicos en línea debido a una infraestructura superior, a la experiencia en la transformación digital en gran parte del sector público y a una Internet accesible y asequible. Algunos incluso aprovecharon su evolución digital superior para el rastreo de contactos, la identificación de la exposición, la recopilación de datos y los mensajes de salud pública, lo que minimizó significativamente las perturbaciones económicas (Corea del Sur y Taiwán ofrecen excelentes ejemplos).

Dicho esto, este efecto no fue universal. Vietnam obtuvo una puntuación baja en nuestro cuadro de mando de la evolución digital, pero el impacto de la pandemia en su economía hasta ahora ha sido inferior a lo esperado. Vietnam es el único país del sudeste asiático que va por buen camino hacia el crecimiento económico este año, en gran parte porque el gobierno pudo mantener el virus bajo control mediante agresivas medidas preventivas. Además, el reciente auge económico provocado por el traslado de la industria china al mercado vietnamita, más asequible, también ayudó al país a mantener su crecimiento económico durante la crisis.

En el lado opuesto, también vimos que el Reino Unido, una economía altamente evolucionada digitalmente, experimentó una declive económico a la par con India o Ruanda. La respuesta del gobierno a la pandemia no solo no fue óptima, sino que la composición de la economía del Reino Unido también provocó que sufriera desproporcionadamente el distanciamiento social y los confinamientos: los servicios (que dependen desproporcionadamente de las actividades presenciales) maquillan en torno tres trimestres de la economía del Reino Unido y 10,9% del PIB del país proviene de los viajes y el turismo, todos los cuales se vieron gravemente restringidos debido a los requisitos de distanciamiento social.

En general, la evolución digital contribuye de manera esencial a la resiliencia económica, pero no es la panacea. La respuesta del gobierno a la Covid, así como la composición única de su economía, también pueden marcar una gran diferencia.

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Además del impacto de la pandemia, este análisis también ilustró varias tendencias más a largo plazo en torno a la forma en que los países más exitosos persiguen la evolución digital:

1. Más privacidad de datos, menos proteccionismo de datos.

Las economías que ofrecen experiencias digitales seguras y sin fricciones nutren a los consumidores más positivos y comprometidos, creando los ecosistemas digitales más activos. Estos ecosistemas generan entonces más datos, que son el elemento vital de una economía digital competitiva, y permiten un círculo virtuoso de crecimiento. Economías como Singapur, Japón, Canadá y los Países Bajos ilustran bien este enfoque, con una combinación de flujos de datos abiertos y una sólida protección de la privacidad.

Mientras tanto, economías como China, Rusia, Irán y Arabia Saudí representan una paradoja: si bien una inversión estatal significativa y un control sobre sus ecosistemas digitales pueden generar un mayor impulso digital, estas economías también impiden el libre flujo de datos, lo que se traduce en la pérdida de oportunidades de impulsar aún más ese impulso a través de productos y aplicaciones digitales que se basan en datos de amplio acceso. La creciente popularidad de las leyes de localización de datos (es decir, las regulaciones que limitan la transferencia de datos a través de las fronteras internacionales) está haciendo que los datos sean menos accesibles, lo que no solo dificulta el crecimiento mundial, sino que a menudo también disminuye la competitividad de los propios países al aumentar los costes de las empresas digitales, reducir la competencia y fomentar comportamiento de búsqueda de rentas entre actores nacionales.

Para empezar a abordar estos desafíos, los responsables políticos harían bien en medir, supervisar y entender el valor de lo que denominamos» Nuevo PIB»: producto bruto de datos de un país. Una vez que comiencen a entender su nuevo PIB, las economías pueden empezar a liberar todo su valor fomentando los flujos de datos abiertos y, al mismo tiempo, proporcionando una protección de privacidad adecuada a sus ciudadanos.

2. El acceso a Internet móvil es necesario, pero no suficiente.

El acceso a Internet móvil ha sido un fuerte impulsor del impulso de las economías emergentes y es la vía más rápida para que el tercio de la población mundial que aún no tiene conectividad a Internet esté en línea. La India es el ejemplo más destacado: su conectividad a Internet tiene doblado en los últimos cuatro años, y el país va camino de añadir 350 millones teléfonos inteligentes para 2023.

Sin embargo, los teléfonos móviles no son más que el primer paso para aprovechar las ventajas de la digitalización. La pandemia ha ilustrado cómo la calidad tanto del acceso (es decir, banda ancha fiable frente a conexiones por satélite esporádicas) como de los dispositivos (es decir, ordenadores portátiles y tabletas adecuados para aprender y trabajar, en comparación con los teléfonos móviles de gama baja) es un componente clave de la resiliencia económica en una época de gran dependencia de las tecnologías digitales. Por ejemplo, cuando la pandemia cerró la escuela presencial en la India, muchos niños tuvieron que recurrir a WhatsApp para comunicarse con sus profesores. Aunque la aplicación de mensajería era sin duda mejor que nada, el crecimiento limitado del ecosistema digital de la India más allá de los teléfonos móviles creó principales desigualdades en el acceso a la educación esencial.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, las economías menos avanzadas digitalmente harían bien en centrarse en mejorar el acceso a una Internet móvil asequible, pero no deberían perder de vista la necesidad de invertir también en mejores dispositivos y en un acceso más rápido y fiable. Esta estrategia ha contribuido al gran impulso demostrado por las economías de las zonas de ruptura, como Kenia, India y Vietnam. Y, por supuesto, China lidera la manada a nivel mundial en lo que respecta a la adopción de la telefonía móvil, gracias a una combinación de enormes inversiones en infraestructura 4G y un mercado de dispositivos móviles competitivo que incluye Xiaomi, Oppo, Huawei y Vivo.

Si bien invertir en dispositivos móviles es un gran primer paso para las economías con una infraestructura digital existente limitada, los responsables políticos deberían esforzarse por ir más allá del simple aumento del número de dispositivos móviles, reconociendo que el crecimiento a largo plazo dependerá de la calidad del acceso a Internet, de los dispositivos y de la experiencia general del consumidor.

3. La compensación entre innovación e inclusión.

Una vez que las economías alcanzan un nivel superior de evolución digital, a menudo se encuentran con una compensación entre mantener su rápido impulso y fomentar instituciones que prioricen la inclusión digital, es decir, la distribución equitativa del desarrollo digital entre clases, géneros, etnias y regiones geográficas. Si bien a las economías más pequeñas, como Singapur y Estonia, les resulta más fácil mantener su ventaja innovadora y, al mismo tiempo, garantizar un entorno digital inclusivo, a las economías más grandes y complejas les puede resultar difícil equilibrar la innovación con la burocracia necesaria para regular esa innovación de manera responsable.

Por ejemplo, las economías europeas —la mayoría de las cuales se encuentran en la zona de estancamiento— ocupan seis de los 10 primeros puestos de nuestro índice de inclusión digital. Estas economías han sido pioneras políticas públicas inclusivas como garantizar un acceso asequible a Internet, proporcionar tecnologías de asistencia a las personas con discapacidad e invertir en las habilidades digitales de los trabajadores, y están a la vanguardia del desarrollo de reglamentos para la gobernanza y la privacidad de los datos. Muchas de estas iniciativas se han convertido (con razón) en un estándar para el resto del mundo, pero centrarse en la inclusión ha ralentizado un poco el ritmo del nuevo desarrollo digital en muchas de estas economías. Puede que valga la pena hacer estas concesiones, pero tanto los gobiernos como los ciudadanos se beneficiarán de una comprensión y una planificación claras de su posible impacto en el impulso digital.

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Los responsables de la toma de decisiones de todos los países pueden aprender de sus posiciones en el cuadro de mando de la evolución digital de 2020. Pero también pueden aprender de otros países, como puntos de referencia, modelos a seguir o incluso cuentos con moraleja. Por ejemplo, Singapur, Estonia, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos han establecido ecosistemas digitales eficaces y que se refuerzan a sí mismos mediante una combinación de instituciones sólidas e inversiones para atraer capital y talento mundiales. También han aprovechado con éxito estos puntos fuertes digitales para adaptarse a los desafíos de la pandemia, lo que demuestra la importancia del desarrollo digital para fomentar la resiliencia económica. A pesar de su pequeño tamaño, economías como estas pueden servir de modelo para los líderes de todo el mundo.

Además, las grandes economías con un alto impulso digital, como China, India e Indonesia, pueden servir de modelos a seguir para otras grandes economías en desarrollo, como Brasil y Nigeria, que tal vez deseen aumentar su impulso digital en los próximos años. Y las economías en desarrollo más pequeñas pueden recurrir a países medianos que «dan un salto», como Kenia, Vietnam, Bangladesh, Ruanda y Argentina, como ejemplos de cómo el impulso digital puede transformar rápidamente una economía.

No hay soluciones que sean de talle único para la evolución digital. Cada país es único y no es seguro que los factores que permiten que una economía tenga éxito funcionen en otra. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, el cuadro de mando de la evolución digital de 2020 todavía puede ofrecer claridad sobre el estado actual del desarrollo digital y el impulso digital en todo el mundo, así como sobre el impacto de esa evolución digital en las respuestas de los países a la pandemia. El primer paso para cualquier persona interesada en fomentar el crecimiento digital y la resiliencia económica, en su propia comunidad y en todo el mundo.

Los autores dan las gracias a Griffin Brewer, Christina Filipovic y los El equipo de Digital Planet en la Escuela Fletcher y Paul Trueman en Mastercard.

Nota del editor: Cada clasificación o índice es solo una forma de analizar y comparar empresas o lugares, en función de una metodología y un conjunto de datos específicos. En HBR, creemos que un índice bien diseñado puede proporcionar información útil, aunque por definición sea una instantánea de un panorama más amplio. Siempre le recomendamos que lea la metodología detenidamente.