Cómo la guerra en Ucrania está alterando aún más las cadenas de suministro mundiales

La invasión de Ucrania por parte de Rusia y las sanciones que se le imponen por hacerlo y nuevos cierres relacionados con la pandemia en China son los últimos acontecimientos que han sacudido las cadenas de suministro mundiales. Combinado con la guerra comercial entre China y Estados Unidos y otros trastornos relacionados con la pandemia y el clima, no cabe duda de que acelerará el movimiento de las empresas occidentales para reducir su dependencia de China en cuanto a componentes y productos acabados y de Rusia en cuanto al transporte y las materias primas, y conducirá a estrategias de abastecimiento más localizadas o regionales. Si China decide apoyar a Rusia en el conflicto de Ucrania, solo impulsaría ese movimiento.

En la década de 1990, las empresas aplicaron estrategias como la subcontratación, la deslocalización en el extranjero y la fabricación ajustada para reducir costes, mantener su posición en el mercado o obtener una ventaja competitiva. China se convirtió en un importante centro de fabricación para atender a los mercados mundiales, incluidas muchas economías asiáticas que se estaban abriendo.

Las cosas empezaron a cambiar tras la crisis financiera de 2008. Con un aumento significativo del precio del petróleo en 2008 y una variedad de desastres naturales, desde la epidemia de SARS de 2003 hasta el tsunami de 2011 en Japón y las inundaciones en Tailandia, los líderes del sector reconocieron que las estrategias adoptadas en la década de 1990 podrían aumentar su exposición a los problemas operativos y comprometer su capacidad de respuesta eficaz a los desastres naturales. Esto llevó a muchas empresas a aumentar la fabricación local para reducir su exposición a los riesgos globales y poder responder mucho más rápido a la demanda local.

Sin embargo, dados los beneficios de confiar en China y otros países asiáticos para la fabricación y en los crecientes mercados asiáticos, el cambio no fue radical. De hecho, entre 2014 y 2018, la producción manufacturera de China creció un 21%, mientras que la de los Estados Unidos aumentó un 13%. En 2019, justo antes de la pandemia, China representaba el 28,7% de la producción manufacturera mundial, mientras que los Estados Unidos representaban el 16,8%

Sin embargo, en los últimos cuatro años, la guerra comercial entre China y Estados Unidos y las interrupciones de la cadena de suministro generadas por la pandemia y los acontecimientos relacionados con el clima han provocado que el ritmo de localización de la cadena de suministro aumente significativamente. De hecho, un Encuesta de enero de 2020 de 3000 empresas, motivadas por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, descubrieron que las empresas de diversos sectores (incluidos los semiconductores, los automóviles y los equipos médicos) habían cambiado o tenían previsto trasladar al menos una parte de sus cadenas de suministro desde las ubicaciones actuales. Las empresas de aproximadamente la mitad de todos los sectores mundiales en Norteamérica declararon su intención de «relocalizar».

Esto ya está sucediendo. Considere la reciente decisión de Schneider Electric construir tres nuevas instalaciones de fabricación en Norteamérica, una de las cuales estará en El Paso (Texas), y los fabricantes de automóviles y baterías planean establecer 13 nuevas fábricas de baterías para vehículos eléctricos en los Estados Unidos en los próximos cinco años. Recientemente se han hecho anuncios similares en el las industrias solar, de semiconductores y biotecnológica. La guerra de Ucrania y una alineación más estrecha de China y Rusia modificarán profundamente el intercambio de energía, materias primas, piezas industriales y bienes entre el mundo occidental, China y Rusia y prometen acelerar la tendencia de reubicación.

Con el aumento de los precios del petróleo y el gas debido a la guerra, los costes de transporte seguirán su ejemplo. Lo que es menos obvio, pero igual de importante, es que las restricciones impuestas por la guerra a la capacidad de utilizar la infraestructura de transporte rusa para apoyar la fabricación en Asia. De hecho, muchas empresas han estado fabricando componentes y productos acabados en China y han utilizado el ferrocarril ruso para trasladar estos artículos a Europa Oriental y Occidental. Por supuesto, es posible enviar algunos de estos artículos por avión, pero es mucho más caro, sobre todo ahora que las compañías aéreas tienen que evitar Rusia.

Igual de importante, Ucrania suministra aproximadamente El 50% del gas neón del mundo, que se utiliza para producir chips semiconductores. Los gobiernos y las grandes empresas se esfuerzan ahora por obtener suministros alternativos, pero la oferta se está reduciendo y los precios han aumentado drásticamente. Rusia y Ucrania también son grandes exportadores de cereales como maíz, cebada y trigo, además de fertilizantes. Si bien el impacto total de la guerra en el suministro mundial de alimentos aún no está claro, los precios ya se están disparando.

Estos factores están aumentando el interés por las estrategias de la cadena de suministro local. El acuerdo reciente de Électricité de France (EDF) para comprar parte del negocio de energía nuclear de GE, que GE había comprado a Alstom en 2015, ejemplifica este paso de la globalización a la localización. Francia está aumentando su dependencia de las centrales nucleares, que ya genera el 70% de su electricidad. Decidió que para hacerlo necesitaba controlar mejor toda la cadena de suministro de esas plantas. Otro ejemplo son los equipos de fabricación de semiconductores. Los gobiernos de los Estados Unidos y los Países Bajos han bloqueado ASML, el mayor productor mundial de equipos de litografía utilizados para fabricar chips de ordenador, desde la venta de sus máquinas más avanzadas a China.

Por último, el sorprendente impacto de la guerra de Ucrania en la fabricación de automóviles europea ha puesto de relieve el riesgo asociado a la cadena de suministro mundial actual. Por ejemplo, Volkswagen y BMW han estado cerrando líneas de montaje en Alemania debido a la escasez de arneses de cableado fabricados en Ucrania por la empresa alemana Leoni. Y el fabricante de neumáticos Michelin ha anunciado recientemente podría cerrar algunas plantas en Europa debido a un problema logístico creado por la invasión rusa de Ucrania. No cabe duda de que las compañías automovilísticas europeas analizarán detenidamente los riesgos asociados con los proveedores internacionales y considerarán la posibilidad de comprar más a nivel local, aunque esto requiera aumentos de precios adicionales. Esto podría brindar a Europa la oportunidad de reforzar su sector de fabricación interna.

Pero como uno de nosotros (David Simchi-Levi) y otros haber observado, el enfoque de localización no es la panacea. Dado que China es ahora una fuente dominante, si no la única, de miles de componentes, reducir la dependencia de ella en muchos casos requerirá una inversión y tiempo considerables. Un buen ejemplo es El plan anunciado recientemente por Intel gastar 20 000 millones de dólares para construir dos fábricas de semiconductores en Ohio. La primera planta no empezará a producir hasta 2025.

Es más, la industria por sí sola no podrá abordar muchos de los desafíos actuales de la cadena de suministro. Los gobiernos tendrán que participar. En los Estados Unidos, federal y estado los gobiernos están aumentando las inversiones en puertos, aeropuertos y otras infraestructuras. El Ley de CHIPS de EE. UU. (que el Congreso aún no ha financiado) y el Ley Europea de Patatas Fritas son ejemplos de los esfuerzos del gobierno para reducir la dependencia de Taiwán y Corea del Sur en materia de semiconductores. También es probable que el conflicto de Ucrania dé un impulso a la Alianza Europea de Baterías, que la Unión Europea creó en 2017 para convertir a Europa en líder en la industria de baterías avanzadas.

Hasta que no se hagan inversiones en infraestructura en las regiones locales, las empresas deberían poner a prueba sus cadenas de suministro y buscar estrategias para que sean más resilientes a los riesgos. Lo único seguro ahora mismo es que los desafíos para las cadenas de suministro mundiales van a aumentar en un futuro próximo.