Transformar una empresa familiar en tiempos turbulentos

Hemos entrado en una nueva era que presenta desafíos sin precedentes, así como importantes oportunidades, para las empresas familiares. Algunas de las características de las empresas familiares exitosas (su perspectiva a largo plazo, su sólida resiliencia financiera, la lealtad de los stakeholders y su compromiso con un impacto social positivo) contribuirán a su éxito en esta nueva era. Sin embargo, tendrán que cambiar otros rasgos, como su insistencia en la privacidad y el control, su definición limitada de mayordomía, su priorización de la armonía familiar por encima de la unidad familiar y su lentitud a la hora de hacer grandes cambios e invertir el rumbo.

Se necesitarán nuevas mentalidades, estrategias y prácticas para que las empresas familiares sobrevivan y prosperen en la turbulenta era actual. Los propios propietarios deben liderar la campaña, desde dentro, e insistir en nuevas direcciones y en tomar medidas transformadoras para garantizar el éxito en los próximos años.

Dentro de dos años estudio publicado en septiembre de 2022 y patrocinado por Citi Private Bank, Cambridge Family Enterprise Group (CFEG) exploró estos nuevos requisitos para tener éxito. Nuestra investigación incluyó una encuesta mundial sobre familias propietarias, entrevistas con familiares mayores y de la próxima generación y una amplia investigación secundaria, toda guiada por los 33 años de la CFEG asesorando, educando e investigando empresas familiares de todo el mundo. El resultado libro blanco comparte lo aprendido y nuestros consejos para afrontar la nueva era. Estos son algunos de los puntos destacados:

La nueva realidad del cambio para las familias emprendedoras

Las familias y sus empresas siempre han tenido que adaptarse a los nuevos tiempos, pero en general (y excepto en los períodos disruptivos), se enfrentaron a menos cambios y tuvieron más tiempo para adaptarse que en la actualidad. En el complejo, acelerado e hiperconectado mundo actual, la naturaleza del cambio en sí mismo ha cambiado. Sea testigo del aumento de la volatilidad, los efectos dominó de gran alcance y las perturbaciones más frecuentes de los últimos años, todo lo cual hace que el futuro sea mucho más difícil de predecir.

Además de todos los demás requisitos de una buena propiedad, ahora les decimos a los propietarios que deben pensar como futuristas y actuar como defensores del cambio, en lugar de como bastiones de la estabilidad, la expectativa tradicional de los grupos de propietarios familiares.

Para ayudar a las familias a anticipar los cambios, la CFEG hace un seguimiento de cuatro macrofuerzas globales que afectan a las empresas familiares: 1) la degradación ambiental y la disrupción ecológica, 2) los avances tecnológicos y la disrupción digital, 3) la globalización/desglobalización y 4) las fuerzas sociopolíticas y económicas. También supervisamos las características cambiantes de las familias emprendedoras y las empresas familiares. Combinamos estas perspectivas para evaluar periódicamente el impacto en la sociedad, las empresas, las oficinas familiares y las familias.

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Insight Center Collection

Building a Resilient Family Business

Best practices for managing a company that will endure.

](/insight-center/building-a-resilient-family-business)

Las familias preparadas para el cambio piensan de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera para adaptarse a los cambios externos e internos. Ambos son esenciales para desarrollar la resiliencia y la agilidad necesarias para sobrevivir y prosperar a largo plazo. Las familias exitosas cuentan con un fuerte apoyo interno para realizar los cambios necesarios entre los propietarios, los miembros de la familia y los grupos de gobierno, como la junta y el consejo de familia.

¿Qué tan preparadas (es decir, dispuestas y capaces) para cambiar están las familias y las empresas familiares? Nuestra encuesta revela una brecha preocupante: las familias emprendedoras prevén tiempos turbulentos en el futuro y reconocen la necesidad de cambiar para poder adaptarse, pero están menos seguros de su capacidad de cambiar de la manera necesaria. Los encuestados creen que sus familias están aún menos preparadas para el cambio que sus empresas familiares.

Sin embargo, algunas familias parecen estar preparadas para estas nuevas condiciones. Una propietaria de tercera generación compartió la experiencia de su familia con la «volatilidad y la disrupción de los últimos años» y señaló ambos desafíos y oportunidades que han encontrado.

«Las turbulencias hacen que desafíe los modelos de negocio tradicionales. Creemos que los nuestros durarán, pero tenemos que estar preparados para el cambio y nos preguntamos constantemente: «¿Cuáles son los posibles escollos y cómo cambiaríamos?» Nuestra mayor oportunidad es la otra cara de la disrupción; nos saca de nuestra zona de confort y nos presenta nuevas oportunidades de inversión».

Estas actitudes son alentadoras, pero muchas familias necesitan un mayor sentido de urgencia para hacer frente a los desafíos del futuro. A continuación, proponemos un nuevo modelo de empresa familiar y cinco estrategias de transformación diseñadas precisamente para eso.

Un nuevo modelo para el éxito de las empresas familiares

El enfoque tradicional de la administración de la empresa familiar (fomentar la empresa familiar actual de la familia) fomentó la reinversión en el negocio tradicional, lo que apoyó el crecimiento empresarial en el sector. Incluso históricamente, este enfoque desalentaba la diversificación y limitaba las opciones de la familia de crecer y triunfar a largo plazo. En el turbulento entorno actual, en el que las empresas e incluso las industrias pueden ir y venir rápidamente, esta definición de administración acelera la desaparición.

Hoy en día, la buena administración debe definirse de manera más amplia como la creación de varios tipos de valor, incluidos el financiero, el reputacional, el relacional, la propiedad intelectual, el impacto social y el talento, en cada generación. La clave del éxito a largo plazo es crear y reconstruir una cartera de activos y actividades atractivos, guiada por una misión empresarial familiar renovada y atractiva y por valores compartidos.

Mi nuevo mantra para las familias de hoy es: crear valor de acuerdo con sus valores. Pero, ¿cómo pueden las familias implementar este nuevo modelo para lograr el éxito de las empresas familiares?

Estrategias de transformación para familias emprendedoras

El estudio «El futuro de la empresa familiar» identificó cinco estrategias de transformación que son esenciales para implementar el nuevo modelo basado en valores y valores y tener éxito en tiempos turbulentos. Nuestro libro blanco ofrece recomendaciones prácticas y prácticas para cada estrategia, como se ilustra brevemente a continuación.

Reoriente y rediseñe a sus propietarios.

Los propietarios capaces, alineados y leales siempre han sido la base esencial para el éxito de la empresa familiar. Lo que está en juego es aún más alto en tiempos turbulentos, cuando las empresas necesitan ser mucho más ágiles y los propietarios deben hacer apuestas inteligentes rápidamente_._ ¿Cómo pueden las familias asegurarse de que los propietarios entiendan sus funciones y cuenten con la mentalidad, las habilidades y las redes necesarias para afrontar la nueva era con éxito?

Las familias deben tomarse en serio la tarea de ser propietario, en lugar de verla como un derecho de nacimiento. Invertir en un programa de desarrollo de propietarios aumentará las probabilidades de que un número suficiente de propietarios respalden las necesidades profesionales y financieras de su empresa. Desarrollar aún más un equipo sólido de propietarios activos, normalmente un grupo más pequeño de propietarios que sean capaces de tomar decisiones estratégicas críticas, debería ser una prioridad.

Algunos de los cambios más difíciles para prepararse para esta nueva era serán los de actitud. Los propietarios, que tradicionalmente creen que necesitan un control del 100% de la propiedad y de las decisiones importantes, deben colaborar más y controlar menos. Las familias tienen que ser más flexibles en cuanto a las estructuras de propiedad, el porcentaje de capital que poseen y la asociación con grupos externos, todo lo cual es fundamental para acceder al conocimiento, el capital y las nuevas oportunidades.

Prepárese para dar un giro.

La capacidad de abordar las amenazas y aprovechar las oportunidades de forma oportuna separará a los ganadores de los perdedores. No puede predecir el futuro, pero puede (y debe) ser capaz de anticipar las condiciones cambiantes y responder rápidamente a ellas. ¿Cómo pueden los propietarios asegurarse de que sus empresas familiares y sus familias están preparadas?

Los propietarios tienen que ganar altitud, monitorear las señales de cambio y construir su visión del futuro. Las empresas familiares actuales deben estar en un estado de exploración constante, con la vista puesta en el futuro. La previsión estratégica, una herramienta valiosa para ese propósito, requiere un proceso formal para escanear el horizonte y rastrear las tendencias clave, desarrollar escenarios futuros alternativos y, luego, poner una apuesta en el terreno, definir la visión estratégica y las elecciones de los propietarios, una participación que pueda moverse a medida que los propietarios obtengan más información.

Las empresas familiares también necesitan desarrollar una cultura empresarial y enfoques para experimentar con nuevas ideas, modelos de negocio y métodos de creación de valor (por ejemplo, «piense en grande, empiece de a poco, amplíe rápido»). Los propietarios deben estar dispuestos y ser capaces de entrar y salir de negocios, activos y actividades con facilidad y rapidez, para incorporar agilidad a la cartera y la organización de su empresa familiar.

Acelere su transformación digital.

Investigaciones recientes muestran que las sólidas capacidades digitales se traducen en buenos resultados financieros para las empresas familiares, pero que van a la zaga en su viaje digital. ¿Cómo pueden las empresas familiares y las oficinas familiares ponerse al día y aprovechar los beneficios de la digitalización más rápidamente y, al mismo tiempo, mitigar los riesgos de la era digital?

Los propietarios deben tener un sentido de urgencia en este tema y llevar la digitalización al nivel de los propietarios. Los propietarios deben ser firmes defensores de la digitalización y encabezar el desarrollo de una hoja de ruta para la transformación digital que pueda implicar innovaciones graduales y radicales. Los propietarios también deben asegurarse de que sus empresas familiares y sus familias gestionen de forma proactiva los riesgos de ciberseguridad, incluidos los riesgos financieros, operativos, de reputación y de privacidad.

Haga del impacto social una prioridad.

Se pide a las familias emprendedoras que asuman un papel de liderazgo a la hora de abordar los difíciles problemas sociales y ambientales, basándose en su larga historia de servicio comunitario. ¿Cómo pueden las familias hacer del impacto social una prioridad, fortalecer su legado, involucrar a los miembros de la familia y marcar una diferencia positiva en el mundo?

Examinar toda su empresa familiar para entender cómo pueden reforzar su impacto social a largo plazo. Hay que movilizar a los miembros de la familia para definir sus objetivos de impacto social y un plan para alcanzarlos. Como parte de ese esfuerzo, los propietarios deben promover y apoyar los ESG (ambientales, sociales y de gobierno) en las empresas que operan.

Hoy en día, muchas familias son unirse al movimiento de inversión socialmente responsable, que incluye una variedad de vehículos de inversión con el doble objetivo de la rentabilidad financiera y el bien social. Las oficinas familiares y los inversores privados fueron pioneros en la inversión de impacto. Hoy en día, es especialmente popular entre los miembros más jóvenes de la familia (y es una buena forma de atraer a ellos).

Involucre y revitalice a su familia.

Las familias son la base de las empresas familiares, pero, como cualquier organización, en cada generación necesitan participar en torno a una misión convincente y revitalizarse para contribuir a ella. Mantener a las familias unidas, interesadas y contribuir a la empresa familiar es especialmente difícil hoy en día, cuando son cada vez más diversas en términos de valores, estilos de vida y dispersión geográfica. Los líderes familiares deben aceptar y aprovechar la nueva diversidad de la familia, tanto para preservar la unidad familiar como para aprovechar una gran cantidad de talentos. Las relaciones personales, la apertura a nuevas ideas, las políticas de inclusión formales y la oferta de una variedad de funciones para que los miembros de la familia contribuyan a la empresa familiar pueden ayudar.

Las familias deben involucrar e entusiasmar a sus nuevas generaciones, que tienen expectativas diferentes y más opciones en sus vidas que en el pasado, o corren el riesgo de perderlas. Se necesitarán enfoques proactivos y flexibles, incluidas invitaciones anticipadas a «sentarse a la mesa» en debates importantes sobre el futuro, los programas de desarrollo del talento y las oportunidades de asociarse entre generaciones.

Para tomar las medidas audaces necesarias para triunfar en estos tiempos turbulentos es necesario que las familias intensifiquen su juego de gobierno familiar. En particular, los consejos de familia, que se encargan de la mayor parte de la labor de gobierno familiar, tienen que ser más estratégicos y estar facultados para preparar a las familias para el futuro.

Un llamado a la acción para las familias emprendedoras

Sobrevivir, y mucho menos triunfar, en la nueva era turbulenta requiere una adaptación casi constante, así como una transformación significativa por parte de las empresas familiares. Cada familia tiene que mirar hacia el exterior y entender los desafíos y las oportunidades a los que se enfrentan, y mire hacia adentro y examine los puntos fuertes y las vulnerabilidades de su empresa familiar. Entonces, los miembros de la familia tienen la responsabilidad colectiva de definir el futuro que desean y planificar su viaje de transformación.

El «futuro de la empresa familiar» es un llamado a la acción y un recurso valioso para las familias emprendedoras, especialmente para los propietarios. La hoja de ruta de una familia para adoptar nuestro nuevo modelo y nuestras estrategias de transformación puede implicar cambios graduales o más radicales o, más probablemente, una combinación de ambos. Sea cual sea la agenda de cambios, no hay tiempo que perder. Como Jon Kabat-Zinn dicho famosamente, «No puede detener las olas, pero puede aprender a surfear». Las olas se hacen más grandes y llegan más rápido.

Feliz surf.