Cómo las empresas globales pueden triunfar en el competitivo mercado chino de vehículos eléctricos

En la carrera mundial por el dominio de los vehículos eléctricos, China lidera la lucha y se transforma en el epicentro de la revolución de los vehículos eléctricos. Los fabricantes de automóviles multinacionales que quieren competir allí se enfrentan a grandes desafíos en un mercado dominado por titanes nacionales que se ven reforzados por el respaldo del gobierno, la innovación incesante y los profundos conocimientos locales. Como dijo Taylor Ogan de Snow Bull Capital en una conversación conmigo: «Ya no se trata de la dinámica del mercado o de entender las necesidades de los consumidores chinos, sino de sobrevivir». Según este CEO del fondo de cobertura ecológico y de alta tecnología, las compañías mundiales de vehículos eléctricos tienen ahora mucho más en juego que antes.

De mis entrevistas con expertos del sector y de mis investigaciones sobre la economía china como becario en Instituto de Políticas de la Sociedad Asiática, éxito en este concurso, mercado en auge exige una estrategia múltiple. Los líderes tendrán que formar alianzas estratégicas con los actores locales en China para mejorar la integración tecnológica y sortear las complejidades regulatorias; permitir una innovación rápida y localizada con importantes (e inteligentes) inversiones en I+D; y construir una identidad local sólida mediante un marketing personalizado para llegar a los consumidores chinos.

Formando asociaciones estratégicas Más allá Empresas conjuntas tradicionales

Formar alianzas estratégicas con empresas locales puede abrir puertas que, de otro modo, podrían permanecer cerradas para un fabricante de automóviles mundial. Como me dijo un analista de la industria de vehículos eléctricos desde hace mucho tiempo, nadie anticipó la velocidad a la que aumentará la adopción de vehículos de nueva energía en China. Está «superando con creces las expectativas», por lo que los actores mundiales tienen que buscar asociaciones locales que no solo proporcionen acceso al mercado sino que también aceleren su transición a plataformas totalmente eléctricas. 

Sin embargo, esas alianzas con firmas locales no son la panacea. La desafortunada aventura de Renault con Dongfeng sirve como un cuento con moraleja. A pesar de crear una empresa conjunta en 2013, Renault se enfrentó a numerosos desafíos, como la desalineación de los productos y la lenta adaptación. Su City K-ZE, basada en una plataforma india más antigua, fracasó en un mercado que deseaba tecnología de vanguardia. Este traspié, junto con centrarse en los abarrotados mercados costeros en lugar de aprovechar su éxito inicial en las regiones menos urbanizadas, llevó a Renault a retirarse del mercado chino.

Por el contrario, La asociación de Ford con el fabricante de baterías CATL licenciar la tecnología de próxima generación de esta última generación y aumentar su producción local en Michigan es una medida estratégica más inteligente para intentar reducir los costes críticos y acelerar la transición a plataformas totalmente eléctricas, aunque persisten los desafíos de ejecución. Esta colaboración permite a Ford ir más allá de las empresas conjuntas tradicionales y, en cambio, licenciar la tecnología de baterías de fosfato de hierro y litio (LFP) más eficiente de CATL para reducir la dependencia de las costosas baterías de níquel, manganeso y cobalto y, al mismo tiempo, aumentar la capacidad de producción y la rentabilidad de los vehículos eléctricos. El enfoque de Ford refleja una estrategia más amplia entre los fabricantes de automóviles mundiales para aprovechar la posición dominante de China en la cadena de suministro de baterías y formar asociaciones estratégicas para innovar y mantener la competitividad en el ámbito de los vehículos eléctricos tanto a nivel mundial como en China.

La colaboración de Tesla con Baidu ejemplifica aún más cómo las alianzas estratégicas pueden aliviar las dificultades de cumplimiento de la normativa y mejorar la integración tecnológica. Al aprovechar la experiencia de Baidu en IA y cartografía de alta definición, Tesla introdujo con éxito su función de conducción totalmente autónoma (FSD) en China, navegando por un complejo panorama regulatorio y, al mismo tiempo, aumentando su ventaja competitiva. Esta asociación permitió a Tesla cumplir con las normas chinas de conservación de datos cartográficos confidenciales en el país, lo que puso de relieve el papel crucial de la experiencia local para superar los desafíos regulatorios. Si bien no son una panacea, como señala Pedro Pacheco, vicepresidente y analista de Gartner, estas alianzas son cruciales para abordar las brechas de los fabricantes de automóviles extranjeros en la tecnología de software y vehículos eléctricos (BEV) a batería.

Navegando por el laberinto regulatorio

Navegar por el panorama regulatorio de China es un aspecto complejo pero fundamental para triunfar en su floreciente mercado de vehículos eléctricos. Aunque el gobierno chino tiene el firme compromiso de fomentar su industria nacional de vehículos eléctricos mediante políticas favorables a la innovación que creen oportunidades tanto para los actores mundiales, persisten las incertidumbres regulatorias. Para los fabricantes de automóviles extranjeros, el compromiso estratégico con las autoridades es crucial para anticipar los cambios de política y alinear sus estrategias con las prioridades nacionales.

Kyle Chan, investigador de la Universidad de Princeton, observa que los fabricantes de automóviles mundiales deben capitalizar lo sustancial inversiones públicas y privadas ya está incorporado a la cadena de suministro nacional de vehículos eléctricos de China. Esta estrategia no solo garantiza el cumplimiento de la normativa, sino que también aprovecha el apoyo político que empodera a los fabricantes chinos de vehículos eléctricos.

El enfoque proactivo de Ford ofrece un valioso estudio de caso: al alinear su oferta con los objetivos nacionales, como la reducción de las emisiones y la seguridad de los vehículos, y al participar activamente en los diálogos políticos, Ford ha aprovechado hábilmente los incentivos del gobierno para consolidar su posición en el mercado. La creación de un» Skunk funciona» El equipo, compuesto por los mejores ingenieros de Tesla y Apple, subraya la dedicación de la empresa a crear plataformas de vehículos eléctricos eficientes y asequibles que se adapten a las demandas únicas de China.

En marcado contraste, la de Honda adaptación más lenta de su fortaleza tradicional en los motores de combustión interna, llevaron a perder oportunidades de beneficiarse de los incentivos del gobierno dirigidos a los primeros en adoptarlos. Este error le costó a Honda un disminución de la presencia en el mercado, luchando por competir con sus rivales locales y extranjeros, que se alinearon más rápido con las direcciones estratégicas de China.

Pacheco, de Gartner, añade que, si bien los fabricantes de automóviles y fabricantes de equipos originales (OEM) mundiales que proporcionan piezas o componentes para un vehículo final se han enfrentado a los desafíos reglamentarios en otros mercados, la rápida evolución de China exige un nivel de agilidad y priorización aún mayor.

Para navegar de forma eficaz en el mercado chino de vehículos eléctricos, las empresas globales deben cultivar relaciones sólidas con las autoridades locales y nacionales, alineando sus estrategias con las ambiciones del país en materia de tecnología ecológica y movilidad urbana. Este tipo de compromiso no solo ofrece información valiosa sobre los posibles cambios de política, sino que también permite a las empresas dar forma a los debates políticos. Participación en iniciativas lideradas por el gobierno, como los pilotos de vehículos autónomos y los proyectos de infraestructura inteligente, aumentan las probabilidades de que los actores mundiales se integren en el dinámico ecosistema industrial de China. También deberían estar atentos a las nuevas oportunidades que ofrece la economía de baja altitud en expansión, que se ve impulsada por inversiones como el de CATL en AutoFlight y el de Wuhan 2.400 millones de dólares apostó por proyectos de infraestructura inteligente.

Para los fabricantes de automóviles mundiales, China es fuerte apoyo a las tecnologías de vehículos autónomos presenta oportunidades de innovación sin igual. El gobierno es agresivo promoción de la tecnología sin conductor desarrollo en ciudades como Shenzhen y Jinan crea un terreno fértil para la experimentación. Tesla, alineando estratégicamente su Sistema FSD con los objetivos políticos de China, ha acelerado notablemente su desarrollo. Con más de 1600 millones de millas La FSD de Tesla establece un punto de referencia que las firmas chinas como Baidu desean alcanzar y superar, como lo demuestra la creciente flota de taxis autónomos de Baidu. Al forjar asociaciones con empresas tecnológicas locales y capitalizar las iniciativas políticas con visión de futuro de China, Tesla no solo ha cumplido con los estrictos estándares reglamentarios, sino que también se ha asegurado su lugar a la vanguardia de la innovación en la conducción autónoma.

Permitir la innovación rápida

En China, quedarse quieto no es una opción. Empresas como BYD, NIO y Li Auto prosperan ampliando constantemente los límites de la tecnología de baterías, la conectividad de los vehículos y las capacidades de conducción autónoma. De BYD modelo integrado verticalmente — producir la mayoría de los componentes internamente junto con una sólida I+D — ha impulsado la rápida innovación y ha generado importantes ventajas de costes y eficiencia. Taylor Ogan destaca el amplio equipo de I+D de BYD como un diferenciador clave, especialmente en el software y la IA, donde los fabricantes de automóviles extranjeros suelen quedar rezagados.

Para mantener el ritmo, los actores mundiales deben priorizar la I+D local. Los centros de innovación de Volkswagen en China ejemplificar cómo los fabricantes de automóviles extranjeros pueden aprovechar el ecosistema local y actuar como puestos de escucha para identificar y responder rápidamente a las tendencias emergentes y las preferencias de los consumidores. El éxito de BMW con su versión específica para China Sedán Serie 5 también demuestra el poder de la localización profunda y la innovación. Al integrar distancias entre ejes ampliadas, elementos de diseño con resonancia cultural, como caracteres chinos iluminados, y tecnología avanzada adaptada a las condiciones de tráfico chinas, BMW tuvo una acogida eficaz entre los consumidores locales.

La agilidad también es crucial en este mercado dinámico. La práctica de NIO de iteración continua, mediante frecuentes actualizaciones inalámbricas e integración de los comentarios de los usuarios, ejemplifica la capacidad de respuesta necesaria para tener éxito en China.

Los fabricantes de automóviles mundiales también pueden aprovechar su experiencia para impulsar la innovación. Empresas como Tesla y BMW, conocidas por sus tecnologías pioneras y por su papel protagonista en el establecimiento de los estándares del sector, pueden diferenciarse por sus funciones y diseños avanzados, que ofrecen propuestas de valor únicas a los clientes en China. Al integrar tecnologías de vanguardia en sus operaciones globales, se esfuerzan por mantener una ventaja competitiva sobre la competencia local.

Cultivar una identidad local positiva

Establecer una fuerte presencia local en China requiere algo más que una simple infraestructura; exige una identidad de marca que realmente resuene en los consumidores chinos. Como señala Ivy Yang, fundadora de Wavelet Strategy, los consumidores chinos a veces pueden ser «caprichosos y exigentes», y sus gustos remodelan el mercado de los vehículos eléctricos de forma constante. Satisfacer estas preferencias en evolución, que van desde sillones de masaje shiatsu hasta karaoke en el coche, ha hecho que las ventas de vehículos eléctricos pasen de estar impulsadas principalmente por incentivos del gobierno a dejarse llevar por la demanda de los consumidores.

Fomentar el reconocimiento de la marca en China va más allá de los esfuerzos de marketing tradicionales. Exige estrategias personalizadas que ayuden a fomentar una conexión más profunda e interactiva, como la interacción directa con el público a través de las redes sociales y las plataformas digitales. La innovadora divulgación de Audi y Cadillac a los conductores de comida a domicilio ilustra este enfoque. Al interactuar con estos trabajadores en vídeos cortos virales, estos fabricantes de automóviles integraron a la perfección sus productos en el tejido diario de la vida china. Mediante patrocinios y colaboraciones, demostraron un «toque común», apelando a la cultura local y demostrando la practicidad y la fiabilidad de sus vehículos en entornos urbanos desafiantes.

Los fabricantes de automóviles mundiales también pueden aprender valiosas lecciones del éxito de los actores chinos en los mercados internacionales. En Arabia Saudí, por ejemplo, las empresas chinas diseñaron sus vehículos con motores de combustión interna para que resistieran el calor extremo y proporcionaron un amplio soporte posventa, ganando comentarios favorables de los consumidores. Marcas como Changan se han alineado estratégicamente con La visión 2030 de Arabia Saudí, apuntando a nuevas mujeres conductoras con vehículos que hacen hincapié en la seguridad y el diseño moderno. Este enfoque de alinear la oferta de productos con las necesidades de los mercados emergentes y las tendencias sociales les ha permitido superar el escepticismo inicial y crear un sólido reconocimiento de marca, allanando el camino para sus modelos eléctricos.

Como sugiere Kyle Chan, este intercambio de conocimientos puede ser beneficioso para ambas partes. Al establecer asociaciones estratégicas con firmas chinas, los fabricantes de automóviles mundiales pueden aprovechar su experiencia internacional para ayudar a la expansión global de las empresas chinas, como lo ejemplifica Leapmotor colaboración con Stellantis en Europa.

El camino por delante

Para prosperar en el mercado chino de vehículos eléctricos, los fabricantes de automóviles mundiales deben forjar asociaciones estratégicas para lograr la integración tecnológica y navegar por el panorama regulatorio, invertir en I+D local para una innovación rápida y cultivar una identidad de marca que resuene en los consumidores chinos.

El mercado chino de vehículos eléctricos no es solo otro campo de batalla, sino el que está moldeando el futuro de las tecnologías de transporte, como la conducción autónoma y los vehículos eléctricos. Hay mucho en juego, pero también lo son las posibles recompensas para quienes pueden pensar a nivel local, innovar rápidamente y ejecutar a la perfección en el mercado de vehículos eléctricos más dinámico del mundo. A medida que China siga dando forma al panorama mundial de los vehículos eléctricos, es probable que las estrategias desarrolladas y refinadas allí se conviertan en modelos de éxito en la industria automotriz internacional en general.