El auge de la tecnología financiera en las cadenas de suministro

Un nuevo tipo de empresa de servicios podría transformar las cadenas de suministro mundiales: empresas de tecnología financiera que actúan como intermediarias para facilitar las transacciones entre una empresa y sus proveedores. Permiten al comprador y al proveedor mejorar su capital de trabajo, ya que permiten al primero ampliar sus cuentas por pagar y, al mismo tiempo, acelerar el pago al segundo. Esto proporciona ventajas a ambas partes, como una mayor liquidez y una menor variabilidad en los plazos de los pagos.

Las corporaciones multinacionales como Apple, Colgate, Dell, P&G, Kellogg’s y Siemens utilizan estas empresas de «tecnología financiera» para aprovechar el capital que antes era inaccesible en sus cadenas de suministro y ayudar a financiar el crecimiento en los mercados nuevos y emergentes, desarrollar y respaldar nuevos productos, reforzar sus posiciones financieras y aumentar el capital disponible para todo el ecosistema de proveedores. (El uso de FinTechs permite a los proveedores acceder a la financiación con el menor coste de capital para la multinacional).

Las fintechs son empresas de Internet que optimizan los sistemas financieros y hacen que la financiación de la cadena de suministro sea más eficiente. Incluyen nuevas empresas, como Orbiano, Ingresos preferenciales, C2FO, Taulia, y Ariba así como nuevas operaciones lanzadas por firmas de servicios financieros tradicionales, como Citi Group, HSBC, BNP Paribas y Deutsche Bank.

Muchas FinTech funcionan como plataformas de software basadas en la nube y pueden habilitar sistemas de «desde la compra hasta el pago» que incorporan la función de gestión de compras y de cuentas por pagar. Ofrecen una solución integrada que admite un proceso que comienza con una solicitud de compra y termina con el pago a los proveedores. Estos sistemas integrados permiten a las empresas compradoras reducir en gran medida la carga de administración de estas funciones, ya que cierran el círculo entre el aprovisionamiento y las cuentas por pagar y proporcionan una estructura que agiliza estos procesos. Para los proveedores, unirse a las plataformas puede ser casi tan sencillo como añadir una aplicación a un smartphone.

Una vez que el proveedor se incorpora, la empresa compradora aprueba la factura y se lleva a cabo una cascada de procesos en la plataforma de FinTech. La ventaja para el proveedor es que puede recibir el pago en el momento que elija, una gran ventaja en un período en el que los grandes fabricantes amplían las condiciones de pago. En algunos casos, el pago se puede enviar al proveedor en dos días, en lugar de 60, 90 o incluso 120 días que suele preferir la empresa compradora.

El proveedor ofrece a la empresa compradora un descuento en el importe de la factura con el coste de capital más bajo para el comprador. Por ejemplo, cuando un proveedor decide recibir el pago de una factura de 10 000$ en 15 días a través de la FinTech y el comprador envía el pago a la FinTech 90 días después de que apruebe la factura del proveedor y el coste de capital del comprador es del 2%, el descuento que el proveedor ofrece a la FinTech es de solo 41$ (es decir, el proveedor recibe 9 959$ de los 10 000 000$).

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La empresa compradora se beneficia de las cuentas por pagar más largas, lo que repercute positivamente en su capital de trabajo. En muchos casos, compañías como Procter & Gamble y Kellogg’s han ampliado sus cuentas por pagar a través de esas relaciones de financiación de la cadena de suministro hasta 120 días. Esta mejora del capital de trabajo se puede utilizar para financiar el crecimiento en nuevos mercados.

Las FinTechs suelen actuar como corredores. Sus relaciones con toda una red de diferentes bancos o instituciones financieras les permiten obtener las mejores soluciones de financiación para sus clientes. Esto es similar a la forma en que las compañías de logística externas (3PL) organizan el transporte. Antes una empresa tenía todo su transporte contratado con una empresa de camiones. Pero un 3PL puede elegir una empresa de transporte de la misma manera que una agencia de corretaje.

Es importante señalar que las plataformas fintech multibancarias, que solo reciben una pequeña comisión por sus servicios, han aumentado la competencia en la financiación de la cadena de suministro, hasta el punto de que los beneficios de las instituciones que proporcionan la financiación se han reducido significativamente.

Es probable que las firmas de tecnología financiera sigan evolucionando y añadiendo servicios adicionales. Algunas firmas ya ofrecen servicios de cadena de suministro, como la gestión de aprovisionamiento e inventario. En el futuro, es probable que algunas firmas de tecnología financiera amplíen su alcance más allá de la financiación y abarquen los servicios de la cadena de suministro, como el aprovisionamiento y la gestión de proveedores.

Tradicionalmente, la gestión de la cadena de suministro consistía en el abastecimiento, la fabricación y la entrega. Ahora, se trata de «financiación» — utilizar la cadena de suministro como fuente de capital barato. Las empresas de tecnología financiera están ayudando a que esto sea posible y, a medida que se expandan a nuevas áreas, no cabe duda de que su importancia en la gestión de la cadena de suministro aumentará.