Los coches sin conductor cambiarán el seguro de automóviles. Así es como las aseguradoras pueden adaptarse

Tim Evans para HBR

No cabe duda de que la adopción generalizada de los vehículos autónomos tendrá un enorme impacto en la industria de los seguros de automóviles. Investigación y modelado por ordenador realizada por Accenture en colaboración con el Instituto de Tecnología de Stevens, indica que hasta 23 millones de vehículos totalmente autónomos circularán por las autopistas estadounidenses de aquí a 2035 (de un total de 250 millones de automóviles y camiones matriculados en los EE. UU.)

Este rápido crecimiento de los vehículos autónomos implicará un cambio importante, no solo en nuestros hábitos y patrones de conducción, sino también en la propiedad de los vehículos. Creemos que la mayoría de los vehículos totalmente autónomos no serán propiedad de particulares, sino de fabricantes de automóviles como General Motors, de empresas de tecnología como Google y Apple y de otros proveedores de servicios, como los servicios de viajes compartidos. A diferencia de los propietarios de automóviles individuales, cuyos vehículos suelen permanecer inactivos la mayor parte del tiempo, los propietarios de flotas pueden enviar vehículos autónomos a realizar varios viajes las 24 horas del día, lo que amortiza el coste de propiedad.

Los fabricantes de automóviles ya han empezado a experimentar con la propiedad de vehículos autónomos basada en flotas, con GM anuncia una asociación de vehículos autónomos con Lyft, Uber anuncia una asociación similar con Volvo y muchos otros que exploran vías similares.

Dado que el sector de los seguros de automóviles se ha centrado en asegurar los vehículos de propiedad privada, las aseguradoras tienen motivos de sobra para preocuparse por su crecimiento y rentabilidad futuros. Con menos propietarios individuales, habrá primas generales más bajas. Y desde que tantos como El 94% de los accidentes se atribuyen a errores humanos, el número y la gravedad de los accidentes y las reclamaciones de seguro disminuirán, lo que también se traducirá en primas más bajas a medida que las aseguradoras aprendan a fijar precios de acuerdo con el riesgo real.

Acerca de esta previsión

Para crear esta previsión, el equipo de Stevens llevó a cabo una simulación informática de previsión

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Nuestra previsión muestra que la caída de las primas individuales, debido tanto a la disminución de los vehículos de propiedad privada como a los vehículos más seguros, comenzará en 2026, con la aparición de un gran número de vehículos autónomos, y las aseguradoras podrían suponer pérdidas de hasta 25 000 millones de dólares de aquí a 2035. Esto es importante para un mercado de unos 200 000 millones de dólares.

Además de que los vehículos autónomos reducen la necesidad de un seguro de automóvil individual, otras tendencias, como la urbanización, los viajes compartidos y un falta general de interés por la propiedad de un automóvil entre los conductores jóvenes, también están reduciendo la demanda y ejerciendo presión sobre las primas. Y, si bien nuestra investigación se centró en los vehículos privados de pasajeros, vale la pena señalar que las grandes flotas comerciales, como UPS, FedEx y otras empresas de transporte por carretera, probablemente pasen a los vehículos autónomos a un ritmo rápido.

Sin embargo, las aseguradoras de automóviles tienen un factor que pesa a su favor: el cambio a los vehículos totalmente autónomos será gradual. Es probable que pasen años antes de que los vehículos totalmente autónomos aparezcan en las carreteras estadounidenses en cantidades significativas y es probable que coexistan con los vehículos «conducidos» tradicionales y una serie de variantes semiautónomas durante décadas.

Las etapas de la adopción de los vehículos autónomos

Si analizamos la adopción de los vehículos autónomos como un espectro (cero representa un universo compuesto exclusivamente por vehículos tradicionales y cinco representa un mundo de vehículos totalmente autónomos), ahora mismo estamos entre cero y uno. Los fabricantes de automóviles están tomando medidas agresivas actualmente para Etapa 1, que es la adaptación de algunas funciones autónomas.

En Etapa 2, se automatizarán al menos dos funciones (como el frenado y el control de crucero) y en Etapa 3 el coche será parcialmente autónomo, aunque seguirá siendo necesario un conductor para vigilarlo.

Consideramos Etapa 4 como vehículos con total autonomía, con una «opción humana» para que el conductor/pasajero tome el relevo en cualquier momento. Y Etapa 5 sería una autonomía total, sin opción humana, es decir, sin volante, frenos ni pedales del acelerador.

Creemos que la transición a través de las etapas será gradual y las aseguradoras tendrán tiempo para adaptarse y reaccionar. Sin embargo, nuestras previsiones indican que, alrededor de 2050, habrá muchos más vehículos autónomos y semiautónomos en la carretera que los vehículos tradicionales.

Encontrar nuevas fuentes de ingresos

Si bien el ritmo de adopción de los vehículos autónomos no es fácil de predecir, está claro que las primas individuales de los automóviles disminuirán de manera significativa y probablemente se intensifiquen. Esto significa que las aseguradoras de automóviles necesitan crear nuevas fuentes de ingresos que compensen la caída de las primas individuales. Afortunadamente, también están surgiendo nuevas oportunidades para las aseguradoras.

Con la ayuda del equipo de Stevens, hemos identificado tres áreas con un potencial significativo para las aseguradoras en el período comprendido entre 2020 y 2050:

1. Ciberseguridad. A medida que los coches se automatizan e incorporan cada vez más hardware y software, asegurarse contra el ciberrobo, el ransomware, el hackeo y el uso indebido de la información relacionada con los automóviles puede generar hasta 12 000 millones de dólares en primas anuales. Esto puede ser aún más importante para flotas enteras, por ejemplo, si Amazon despliega flotas de vehículos autónomos para entregar paquetes.
2. Responsabilidad por el producto. Los sensores y chips relacionados con los automóviles son caros, pero el verdadero riesgo para los fabricantes es la posibilidad de que fallen debido a errores de software, desbordamiento de memoria y defectos en los algoritmos, y la consiguiente enorme responsabilidad. Asegurar contra esto es una oportunidad anual de 2.500 millones de dólares.
3. Seguro de infraestructura. Los sistemas de servidores en la nube, las señales y otras medidas de protección que se establecerán para proteger a los pasajeros y a los conductores ofrecen un potencial de ingresos anual de 500 millones de dólares en primas para las aseguradoras de propiedades y accidentes que suscriban el valor del hardware y el software en juego. Es probable que la necesidad de proteger y asegurar la infraestructura pública sea enorme y supere con creces los 500 millones de dólares, pero los gobiernos suelen «autoasegurar» estos riesgos, por lo que es probable que la oportunidad de contratar un seguro comercial sea menor.

En conjunto, estas áreas pueden generar 81 000 millones de dólares hasta 2026 (15 000 millones de dólares al año de 2020 a 2026, con algunas fluctuaciones) y pueden compensar con creces las pérdidas en las primas esperadas hasta 2050.

Planificar el futuro de los vehículos sin conductor

En un futuro dominado por los vehículos autónomos, las aseguradoras de automóviles se enfrentarán a decisiones estratégicas difíciles. Pueden seguir haciendo las cosas como de costumbre, luchando por trozos de un pastel cada vez menor, o pueden cambiar su forma de pensar y sus modelos de negocio y adaptarse a las nuevas realidades.

Es imposible predecir con exactitud la velocidad de la conversión a un entorno sin conductor, pero las compañías aéreas deberían empezar a crear modelos actuariales que determinen el riesgo y los precios de las diferentes etapas de los vehículos autónomos. Al mismo tiempo, deberían desarrollar nuevas ofertas de productos en áreas como el ciberseguro y la responsabilidad por productos defectuosos para el software y los sensores.

Vemos cuatro medidas clave que las aseguradoras pueden tomar ahora:

En primer lugar, pueden desarrollar su experiencia en macrodatos y análisis. Jugar de forma eficaz en el mercado audiovisual significa poder controlar los datos generados por los AV y por los sistemas de comunicación y software que los respaldan. Los participantes del mercado que puedan recopilar, organizar y analizar estos datos tendrán ventajas inherentes sobre los que tienen capacidades menos desarrolladas.

En segundo lugar, pueden desarrollar el marco y los modelos actuariales necesarios. Ya hemos visto que las funciones de seguridad parcialmente autónomas, como los sistemas de frenado de emergencia automáticos, cambian el perfil de seguridad de los vehículos más nuevos. Las aseguradoras deberían utilizar sofisticadas técnicas actuariales y de modelización para estar preparadas a medida que los vehículos añadan cada vez más funciones de autonomía.

En tercer lugar, deberían explorar el ecosistema de socios. Las aseguradoras deberán colaborar eficazmente con los fabricantes de automóviles, los proveedores de sistemas de comunicación y software, los gobiernos en varios niveles y muchas otras organizaciones. Las aseguradoras que no lo hagan aún deberían identificar y mapear activamente a los socios del ecosistema.

Por último, deberían pensar en nuevos modelos de negocio.  En la actualidad, las aseguradoras cuyos ingresos se derivan principalmente de las pólizas de automóviles personales tienen experiencia en asegurar miles de pequeños riesgos. Es posible que estas aseguradoras tengan que transformarse en grandes aseguradoras comerciales que suscriban pólizas sobre un número reducido de riesgos muy grandes. Las aseguradoras que permanezcan en el mercado de líneas personales tendrán que replantearse áreas como el desarrollo de productos, la administración de pólizas y la distribución.

También vale la pena señalar que la reducción de las primas en todo el sector podría provocar un aumento de las fusiones y adquisiciones. Hay muchas compañías de seguros más pequeñas que podrían acabar siendo compradas, ya que las compañías más grandes buscan mantener los ingresos.

En resumen, el cambio es inevitable para las aseguradoras de automóviles, pero el cambio puede ser positivo. Las aseguradoras que buscan con ahínco las oportunidades a corto y medio plazo que ofrecen el ciberseguro, el seguro de responsabilidad por productos defectuosos y el seguro de infraestructuras, al tiempo que toman decisiones estratégicas cuidadosas sobre los ecosistemas de sus socios, los modelos operativos y las propuestas de valor, tienen más probabilidades de prosperar en un entorno sin conductor.